过去一周被证明是令人难忘的一周,因为有十几家公司在美国通过 IPO 上市。
筹集了超过 40 亿美元(29.1 亿英镑)。与此同时,一些特殊目的收购公司 (SPAC) 也上市,为 2021 年底和 2022
年的未来并购奠定了基础。
上周新上市的公共实体包括罗杰·费德勒支持的跑鞋公司 On、数字识别公司 ForgeRock、咖啡酿造商 Dutch Bros。
快速走出大门
Enact Holdings 的股价一路飙升,在第一天收于 20 美元(14.56 英镑)以上时上涨了 70%。在保险巨头
Genworth 的分支机构 Enact 将 IPO 推迟到 5 月之后,开局强劲。
在 4 月份与投资公司中国泛海控股集团 27 亿美元的合并计划失败 后,Genworth 将抵押贷款部门挂牌上市。
合并是第一次在2016年十月提出,但拖延了四年多由于担心有机会获得美国公民的敏感数据,一家中国公司的担忧调节据路透社小号。
Dutch Bros 开盘当天表现火爆,股价飙升 70%,从 23.50 美元上涨至 37.57 美元。数字 ID 公司 ForgeRock
的股价在交易首日飙升了 40%,而全球科技咨询公司 Thoughtworks 的股价则上涨了 33%。
并非全部飙升
然而,与多家体育联盟和球队达成协议的BC公司 Sportradar 在开业当天的股价从 27 美元的起步价下跌了 10%。
一位分析师表示,今年上市公司的下降趋势延续。Chantico Global 创始人兼首席执行官吉娜·桑切斯 (Gina Sanchez)
表示,今年约有一半的新人交易价格低于其发行价。
Lido Advisors 首席市场策略师桑切斯对NBC 表示: “进入 2021
年,我们的业绩将达到顶峰,坦率地说,公司将面临很多困难,因为未来的收益将更加艰难。”
“这并不意味着他们表现不佳,这只是意味着期望值非常高,因此很容易表现不佳,这就是 IPO 的挑战,”她说,并补充说更广泛的市场条件给 IPO
带来了挑战。
投资者没有被吓倒
但投资者似乎不太可能被吓倒。
据复兴资本称,这是自 2000 年以来 IPO 最繁忙的一年。
公司正在利用投资者的强烈兴趣、充足的可用资金和多样化的 IPO 机会。
“市场肯定是开放的,我们对 2021 年 9 月和第四季度将非常活跃感到非常兴奋,”高盛全球股票财团负责人伊丽莎白里德在 高盛的 YouTube
节目中表示。
2021 年 1 万亿美元的 IPO
她说,在全球范围内,今年迄今已有 1 万亿美元的 IPO,增长了 39%,接近 2020 年创下的 1.16 万亿美元的历史记录。美洲地区的 IPO
价值约为 4500 亿美元,比去年同期增长 35%。一年前。
欧洲和中东市场增长了约 56%,即 2000 亿美元,亚洲 3650 亿美元的增长意味着增长了 35%。
尽管一些美洲地区公司在开盘日表现不佳,但目前首日表现上涨了35%,2021年第三季度上涨了26%。里德表示,投资者并未受到开盘日市场回调的影响,并且“绝对回报仍然非常有吸引力。”
“我们看到 9 月份所有 (IPO) 产品和地区的积压情况让我们感到非常鼓舞,”她补充道。